Tiếp cận khách hàng mới thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến là một quy trình quan trọng để duy trì doanh số bán hàng trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra. Thách thức chính là làm thế nào để quản lý thông tin từ khách hàng một cách chính xác và bảo mật, cũng như làm thế nào để thúc đẩy nhanh chóng đến giai đoạn ký kết hợp đồng.

Ngay khi nhận được thông tin của khách hàng mới, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu từ giấy tờ tùy thân, so sánh với thông tin đã khai báo và đưa kết quả trùng khớp về hệ thống của khách hàng. Bước quan trọng này giúp khách hàng trong việc đưa ra lựa chọn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm nhanh hơn.